Die InvestSuisse AG nimmt für ihre Kunden unterschiedliche und umfassende Aufgaben wahr, wie zum Beispiel:
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Aufnahme eines detaillierten Fragebogens für die Umsetzung von tariflichen sowie bedingungsmässigen, optimierenden Versicherungslösungen. |
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Analyse des notwendigen Versicherungsschutzes und Ausarbeitung eines modernen, auf jeden Kunden zugeschnittenen Versicherungskonzeptes. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und der finanziellen Tragbarkeit eines Unternehmens. |
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Jede Besprechung wird protokolliert und dem Kunden im PDF-Format zur Prüfung übermittelt. Dies bildet eine korrekte und professionelle Basis sowohl für die Zusammenarbeit als auch für die kommende Besprechung. |
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Es wird ein Risk Management erstellt, was so viel heisst wie Risiken erkennen, bewerten und bewältigen. |
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Es wird eine Risikoanalyse erstellt. Das Ziel ist, Risiken durch geeignete Massnahmen zu vermindern und Kosten zu reduzieren. |
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Das Erstellen eines Versicherungsberichtes und die Ausarbeitung von Mitarbeitermerkblättern, welche die Leistungen im Krankheitsfall und im Unfallbereich reflektieren, gehören ebenfalls zu den umfassenden Dienstleistungen der InvestSuisse AG. |
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Die Umsetzung des durch den Kunden verifizierten Versicherungskonzeptes bei den verschiedenen Versicherungsgesellschaften ist ein weiterer Bestandteil der umfassenden InvestSuisse AG Dienstleistungen. |
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Personalinformationen nach Absprache mit den Verantwortlichen in den jeweiligen Unternehmen über das Sozial- und Privatversicherungsrecht und im Speziellen über die berufliche Vorsorge. |
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Die Unterstützung, die Begleitung und die Erledigung von Schadenfällen. |
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Die Planung und Umsetzung von Pensionierungsmodellen unter Berücksichtigung von Steuer optimierenden Fakten und Wünschen des Kunden. |
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Persönliche Vorsorgeanalyse für jeden Mitarbeiter unter Berücksichtigung der ersten und der zweiten Säule und sofern gewünscht auch der dritten Säule. |
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Periodischer Versand von InvestNews an die Kundschaft. |
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etc. |
